Голубые фишки – это акции «высокого качества». Высокая цена таких акций обеспечивается доверием инвесторов, качественным корпоративным управлением и устойчивым доходом.

История термина

Термин «голубая фишка» в покере означал фишку, которая имеет наивысшее значение. Этот термин был взят из мира покера и начал использоваться на фондовом рынке. В мире инвестиций компания из числа голубых фишек известна, хорошо организована и финансово устойчива. Она считается ведущей компанией в своем секторе и производит доминирующие товары или услуги.

Как правило, компании-голубые фишки менее подвержены угрозам экономических спадов, что привлекает инвесторов. Из этого правила есть исключения, так во время мирового финансового кризиса 2008 года банкротами стали один из крупнейших банков Lehman Brothers и автопроизводитель General Motors.

Так что даже инвестиции в голубые фишки требует диверсификации.

Рынок голубых фишек

Формальных требований к компаниям, которых называют «голубыми фишками», нет. Голубые фишки обычно являются лидерами в своей отрасли, их продукты или услуги доминируют на рынке. Это крупные (чаще всего международные) корпорации, которые уже много лет ведут бизнес, финансово стабильны и получают прибыль.

Ликвидность голубых фишек обусловлена большим числом сделок, постоянно совершаемых с акциями данных компаний. Это значит, что такие акции можно быстро продавать и покупать с минимальными денежными потерями на спреде.

Например, если вы решили закрыть свою позицию и продать акции компании, то вы всегда сможете это сделать за текущую рыночную стоимость. Спрос будет всегда.

Почему их покупают

Акции остаются самым выгодным видом активов для долгосрочных инвестиций, но не каждый инвестор готов на риски, связанные с нестабильной экономикой. Защитить свои инвестиции от резких падений и банкротств инвесторы могут, купив голубые фишки – акции крупных, надежных корпораций, с всемирно известными брендами и готовностью выплачивать дивиденды своим инвесторам. Но даже инвестиции в голубые фишки должны быть диверсифицированы между компаниями и секторами. Технологии и конкуренты не стоят на месте.

Список голубых фишек российского фондового рынка в 2018 году

• ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH), обыкновенные акции
• ПАО Сбербанк (SBER), обыкновенные акции
• ПАО «Газпром» (GAZP), обыкновенные акции
• ПАО «НОВАТЭК» (NVTK), обыкновенные акции
• ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN), обыкновенные акции
• ПАО «НК Роснефть» (ROSN), обыкновенные акции
• ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (TATN), обыкновенные акции
• Яндекс Н.В. (YADX), акции иностранного эмитента
• ПАО «Магнит» (MGNT), обыкновенные акции
• ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS), обыкновенные акции
• АК "АЛРОСА" (ПАО) (ALRS), обыкновенные акции
• ПАО «МТС» (MTSS), обыкновенные акции
• ПАО «Северсталь» (CHMF), обыкновенные акции
• X5 Ритейл Груп (FIVE), депозитарные расписки
• Банк ВТБ (ПАО) (VTBR), обыкновенные акции

Были включены:

• Яндекс (YNDX)

Были исключены:

• Московская биржа (MOEX)

Список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

В 2019 году пока не было изменений в списке по сравнению в 2018-м. Поэтому компоненты остались прежними:

• АК "АЛРОСА" (ПАО) (ALRS), обыкновенные акции
• ПАО «Северсталь» (CHMF), обыкновенные акции
• X5 Ритейл Груп (FIVE), депозитарные расписки
• ПАО «Газпром» (GAZP), обыкновенные акции
• ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN), обыкновенные акции
• ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH), обыкновенные акции
• ПАО «Магнит» (MGNT), обыкновенные акции
• ПАО «МТС» (MTSS), обыкновенные акции
• ПАО «НОВАТЭК» (NVTK), обыкновенные акции
• ПАО «НК Роснефть» (ROSN), обыкновенные акции
• ПАО Сбербанк (SBER), обыкновенные акции
• ОАО "Сургутнефтегаз" (SNGS), обыкновенные акции
• ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (TATN), обыкновенные акции
• Банк ВТБ (ПАО) (VTBR), обыкновенные акции
• Яндекс Н.В. (YADX), акции иностранного эмитента

Список семи лучших голубых фишек США в 2018 году

В качестве голубых фишек на американском фондовом рынке можно рассматривать любую компания из индекса Dow Jones или S&P500. Что и говорить, а американский фондовый рынок на несколько порядков более развитый, чем российский или даже европейские.

Наиболее дорогие бумаги США на данный момент из технологического сектора. Среди них Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Microsoft и другие. Но только технологическим сектором не стоит ограничиваться, поэтому я включил в список разные сектора. Возможно, какие-нибудь из представленных компаний покажутся вам достаточно интересными.

Apple Inc. (AAPL)

Apple – это главный must-have любого инвестора, к тому же это первая в мире компания стоимостью более 1 триллиона долларов (которая при этом сумела закрепиться на данной отметке). Производитель айфонов активно возвращает деньги акционерам через байбэк и дивиденды. Apple – одна из самых надежных компаний, особенно после налоговой реформы Дональда Трампа.

Goldman Sachs Group Inc (GS)

В мире существует 715 компаний стоимостью более 10 миллиардов долларов, но только 78 из них обладают следующими качествами: соотношение цена/прибыль менее 20, положительный пятилетний рост продаж, ожидаемый рост прибыли на акцию превышает 10% в течение следующих пяти лет. Акции этих компаний до сих пор растут, не слишком переоценены и обладают высокой ликвидностью – и среди них Goldman. Положительно на показателях американского банковского сектора сказывается и повышение Федеральным Резервом ключевой ставки.

Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)

Недавно WBA выкупила 40% крупнейшей розничной аптечной сети Китая всего за $ 418 млн. Благодаря выплате дивидендов в размере 2,4% годовых и ряду недавних покупок WBA становится одной из лучших голубых фишек в 2018 году.

В 2018 году компания была включена в индекс Доу-Джонс, что также значительно прибавит ей внимания и ликвидности. Ведь есть ETF-фонды, которые специализируются только на бумагах из этого индекса. Среди них DIA.

Visa Inc (V)

Visa – олицетворение акций голубых фишек. Это одна из 15 наиболее ценных публичных компаний, занимающая огромную долю рынка в консолидированной, но растущей отрасли. Visa является мировым лидером на рынке кредитных карт, только в США у нее 323 миллиона активных счетов. Visa с огромным количеством оффшорных наличных денег также является основным бенефициаром налоговой реформы. (для сравнения - у MasterCard (MA) - 191 миллион). Дивиденды Visa хотя и невелики (0,7% годовых), но растут уже 9 лет.

Amazon (AMZN)

Технологические компании пользуются огромным вниманием инвесторов. От Амазона постоянно ждут революций: будь то умный дом, магазины без продавцов или дроны для доставки покупок. Джефф Безос зарекомендовал себя как гениальнейший бизнесмен современности, которым восхищается сам Уоррен Баффетт.

Microsoft (MSFT)

Не стоит снимать со счета и Microsoft. Со своей площадкой для облачных вычислений Azure они успешно составляют конкуренцию Amazon. При этом Microsoft одна из немногих крупных технологических компаний, выплачивающих дивиденды. 1 акция Microsoft будет приносить вам около 1,8% годовых.

Новый генеральный директор компании Сатья Наделла проделал огромную работу и сумел преобразить внешне недружелюбную компанию, что отразилось на ее котировках, которые за последние 5 лет выросли втрое.

Pfizer Inc. (PFE)

Основанная в 1849 году, Pfizer в настоящее время стоит около 215 миллиардов долларов. PFE стабильно выплачивает дивиденды в размере 3,7% годовых, что примерно на 50% больше, чем у конкурента Johnson & Johnson's (JNJ) - 2,5%. Ассортимент лекарственных препаратов Pfizer в разработке впечатляет: 9 препаратов ждут официального одобрения, еще 28 находятся на поздних стадиях клинических исследований.

Вывод

Если вы планируете получать стабильный пассивный доход от владения ценными бумагами, то голубые фишки стоит рассматривать в первую очередь. Это стабильные и состоятельные компании с достойным качеством управления. При этом благодаря своему положению они способны пережить даже экономический кризис, что позволит сохранить ваши инвестиции.

Но обязательно помните о том, что какой бы надежной не выглядела компания, никогда нельзя инвестировать только в нее одну. Всегда составляйте портфель из нескольких компаний или выбирайте ETF, подходящий вашей стратегии. Только так вы можете рассчитывать на сохранность ваших инвестиций.