Кто такие дивидендные аристократы
В этой статье мы рассказываем о том, какие компании называются дивидендными аристократами и почему в России их нет.
Кто такие дивидендные аристократы
По определению, дивидендным аристократом называется компания, которая является членом индекса S&P 500 и ежегодно увеличивали дивиденды на протяжении как минимум 25 лет подряд. Но иногда требование принадлежности к американскому индексу опускают и оставляют только требование регулярного повышения дивидендов.
Факты о дивидендных аристократах
Первый список дивидендных аристократов был опубликован в 1989 году. В нем были указаны 26 компаний, из которых свой статус сумели сохранить только семь. Наиболее заметные из этих семи это Coca-Cola, Johnson & Johnson и Procter and Gamble. Эти три компании продолжаю ежегодно увеличивать дивиденды более 50 лет подряд.
Очевидно, что не каждая компания способна наращивать свои дивиденды в течение такого продолжительного срока. Только 10% компаний из индекса S&P500 это удалось. Чтобы достичь такого успеха, компания должна быть устойчивой и иметь сильные конкурентные преимущества и превосходно распоряжаться своим капиталом. Сильные фундаментальные результаты являются отражением этих факторов. А как следствие – растут и дивиденды.
Не удивительно, что среди компаний из S&P500 дивидендные аристократы являются одними из лучших не только по дивидендам, но и по возврату инвестиций. Если учитывать реинвестирование дивидендов, индекс дивидендных аристократов растет лучше чем S&P500 за последние 5 и 10 лет.
Дивидендные аристократы России
Как уже было сказано выше, формально дивидендные аристократы являются американскими компаниями. Но эту формальности иногда игнорируют. В России с дивидендными аристократами пока все сложно. Российский фондовый рынок очень молодой, поэтому у компаний нет истории публичной торговли в десятки лет. Например, американская компания Coca-Cola торгуется на бирже с 1919 года. В то время как российская «фондовая биржа РТС» была основана только в 1995 году.
Но тем не менее, ряд российских компаний хоть и не относятся к дивидендным аристократам, но стремятся в перспективе ими стать. Мы перечислим несколько компаний, которые стараются ежегодно повышать дивиденды на протяжении последних нескольких лет:
С некоторой натяжкой сюда можно отнести еще «Роснефть», которая в целом старается повышать дивидендные выплаты год от года, но бывают и падения выплат, как, например, в 2015 году.
«Газпром» не является дивидендным аристократом, так как не повышал размер дивидендов в 2015 и 2018 годах, а также понижал их в 2009 и 2013.
Помните, что список российских дивидендных аристократов условен. К сожалению, в России нет компаний, которые бы каждый год повышали дивиденды на протяжении последних 25 лет.
Дивидендные аристократы США
В отличии от России, список компаний, которые являются дивидендными аристократами, в США очень строго зафиксирован. По состоянию на 2018 год он выглядит следующим образом:
| Название | Тикер |
|---|---|
| 3M Company | MMM |
| AFLAC Inc. | AFL |
| AbbVie Inc. | ABBV |
| Abbott Laboratories | ABT |
| Air Products & Chemicals Inc | APD |
| A.O. Smith | AOS |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM |
| AT&T | T |
| Automatic Data Processing | ADP |
| Becton Dickinson | BDX |
| Brown-Forman | BF/B |
| Cardinal Health Inc. | CAH |
| Chevron Corp. | CVX |
| Cincinnati Financial Corp | CINF |
| Cintas Corp | CTAS |
| The Clorox Company | CLX |
| Coca-Cola Co | KO |
| Colgate-Palmolive | CL |
| Consolidated Edison Inc | ED |
| Dover Corp | DOV |
| Ecolab Inc | ECL |
| Emerson Electric | EMR |
| Exxon Mobil Corp | XOM |
| Federal Realty Investment Trust | FRT |
| Franklin Resources | BEN |
| General Dynamics | GD |
| Genuine Parts Company | GPC |
| W. W. Grainger | GWW |
| Hormel Foods Corp | HRL |
| Illinois Tool Works | ITW |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Kimberly-Clark | KMB |
| Leggett & Platt | LEG |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW |
| McCormick & Company | MKC |
| McDonald's | MCD |
| Medtronic | MDT |
| Nucor | NUE |
| PPG Industries | PPG |
| PepsiCo | PEP |
| Pentair | PNR |
| Praxair | PX |
| Procter & Gamble | PG |
| Roper Technologies | ROP |
| S&P Global | SPGI |
| Sherwin-Williams | SHW |
| Stanley Black & Decker Inc. | SWK |
| Sysco | SYY |
| T. Rowe Price | TROW |
| Target Corporation | TGT |
| VF Corporation | VFC |
| Walmart | WMT |
| Walgreen Boots Alliance | WBA |
Как видите, есть из чего выбрать. И это одно из преимуществ фондового рынка США – компаний очень много, при этом у них долгая история публичной торговли на бирже.
ETF отслеживающие дивидендных аристократов
ETF – это прекрасный инструмент для надежных и диверсифицированных инвестиций. На рынке есть несколько ETF, вкладывающих средства в дивидендных аристократов S&P500:
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (тикер NOBL)
На официальной странице фонда заявлено следующее:
-
Единственный ETF, который фокусируется исключительно на компаниях S&P500, которые ежегодно повышали дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд.
-
Доходность превзошла S&P500 с момента ее создания, при этом обладала более низкой волатильностью
- NOBL является частью крупных ETF, ориентированных на компании, повышающие дивиденды, как в США, так и на международных рынках.
SPDR S&P Dividend ETF (тикер SDY)
Напрямую не отслеживает индекс дивидендных аристократов S&P500, ориентируется на дивидендную доходность. Требование к компаниям: увеличение дивидендных выплат на протяжении последних 20 лет.
Как инвестировать в дивидендных аристократов?
Здесь все достаточно просто. Вам нужно найти брокера, который предоставляет доступ к американскому фондовому рынку, и открыть у него счет. Затем вы можете приобретать акции соответствующих компаний и ETF (обратите внимание, не все из них могут быть доступны для продажи). Альтернативой является получение доступа к Санкт-Петербургской фондовой бирже, там доступна часть перечисленных выше акций, а в 2018 году также планируется добавить торги крупнейшими американскими ETF.
Если вы уже пользуетесь услугами брокера с доступом к американским биржам, вы можете оставить отзыв о его сервисе на нашем сайте.