''

Кто такие дивидендные аристократы

Содержание
Рост дивидендов
Рост дивидендов
Источник: pexels

В этой статье мы рассказываем о том, какие компании называются дивидендными аристократами и почему в России их нет.

Кто такие дивидендные аристократы

По определению, дивидендным аристократом называется компания, которая является членом индекса S&P 500 и ежегодно увеличивали дивиденды на протяжении как минимум 25 лет подряд. Но иногда требование принадлежности к американскому индексу опускают и оставляют только требование регулярного повышения дивидендов.

Факты о дивидендных аристократах

Первый список дивидендных аристократов был опубликован в 1989 году. В нем были указаны 26 компаний, из которых свой статус сумели сохранить только семь. Наиболее заметные из этих семи это Coca-Cola, Johnson & Johnson и Procter and Gamble. Эти три компании продолжаю ежегодно увеличивать дивиденды более 50 лет подряд.

Очевидно, что не каждая компания способна наращивать свои дивиденды в течение такого продолжительного срока. Только 10% компаний из индекса S&P500 это удалось. Чтобы достичь такого успеха, компания должна быть устойчивой и иметь сильные конкурентные преимущества и превосходно распоряжаться своим капиталом. Сильные фундаментальные результаты являются отражением этих факторов. А как следствие – растут и дивиденды.

Не удивительно, что среди компаний из S&P500 дивидендные аристократы являются одними из лучших не только по дивидендам, но и по возврату инвестиций. Если учитывать реинвестирование дивидендов, индекс дивидендных аристократов растет лучше чем S&P500 за последние 5 и 10 лет.

Дивидендные аристократы России

Как уже было сказано выше, формально дивидендные аристократы являются американскими компаниями. Но эту формальности иногда игнорируют. В России с дивидендными аристократами пока все сложно. Российский фондовый рынок очень молодой, поэтому у компаний нет истории публичной торговли в десятки лет. Например, американская компания Coca-Cola торгуется на бирже с 1919 года. В то время как российская «фондовая биржа РТС» была основана только в 1995 году.

Но тем не менее, ряд российских компаний хоть и не относятся к дивидендным аристократам, но стремятся в перспективе ими стать. Мы перечислим несколько компаний, которые стараются ежегодно повышать дивиденды на протяжении последних нескольких лет:

С некоторой натяжкой сюда можно отнести еще «Роснефть», которая в целом старается повышать дивидендные выплаты год от года, но бывают и падения выплат, как, например, в 2015 году.

«Газпром» не является дивидендным аристократом, так как не повышал размер дивидендов в 2015 и 2018 годах, а также понижал их в 2009 и 2013.

Помните, что список российских дивидендных аристократов условен. К сожалению, в России нет компаний, которые бы каждый год повышали дивиденды на протяжении последних 25 лет.

Дивидендные аристократы США

В отличии от России, список компаний, которые являются дивидендными аристократами, в США очень строго зафиксирован. По состоянию на 2018 год он выглядит следующим образом:

Название Тикер
3M Company MMM
AFLAC Inc. AFL
AbbVie Inc. ABBV
Abbott Laboratories ABT
Air Products & Chemicals Inc APD
A.O. Smith AOS
Archer-Daniels-Midland Co ADM
AT&T T
Automatic Data Processing ADP
Becton Dickinson BDX
Brown-Forman BF/B
Cardinal Health Inc. CAH
Chevron Corp. CVX
Cincinnati Financial Corp CINF
Cintas Corp CTAS
The Clorox Company CLX
Coca-Cola Co KO
Colgate-Palmolive CL
Consolidated Edison Inc ED
Dover Corp DOV
Ecolab Inc ECL
Emerson Electric EMR
Exxon Mobil Corp XOM
Federal Realty Investment Trust FRT
Franklin Resources BEN
General Dynamics GD
Genuine Parts Company GPC
W. W. Grainger GWW
Hormel Foods Corp HRL
Illinois Tool Works ITW
Johnson & Johnson JNJ
Kimberly-Clark KMB
Leggett & Platt LEG
Lowe's Companies, Inc. LOW
McCormick & Company MKC
McDonald's MCD
Medtronic MDT
Nucor NUE
PPG Industries PPG
PepsiCo PEP
Pentair PNR
Praxair PX
Procter & Gamble PG
Roper Technologies ROP
S&P Global SPGI
Sherwin-Williams SHW
Stanley Black & Decker Inc. SWK
Sysco SYY
T. Rowe Price TROW
Target Corporation TGT
VF Corporation VFC
Walmart WMT
Walgreen Boots Alliance WBA

Как видите, есть из чего выбрать. И это одно из преимуществ фондового рынка США – компаний очень много, при этом у них долгая история публичной торговли на бирже.

ETF отслеживающие дивидендных аристократов

ETF – это прекрасный инструмент для надежных и диверсифицированных инвестиций. На рынке есть несколько ETF, вкладывающих средства в дивидендных аристократов S&P500:

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (тикер NOBL)

На официальной странице фонда заявлено следующее:

  • Единственный ETF, который фокусируется исключительно на компаниях S&P500, которые ежегодно повышали дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд.

  • Доходность превзошла S&P500 с момента ее создания, при этом обладала более низкой волатильностью

  • NOBL является частью крупных ETF, ориентированных на компании, повышающие дивиденды, как в США, так и на международных рынках.
Рост стоимость ETF NOBL
Рост стоимость ETF NOBL

SPDR S&P Dividend ETF (тикер SDY)

Напрямую не отслеживает индекс дивидендных аристократов S&P500, ориентируется на дивидендную доходность. Требование к компаниям: увеличение дивидендных выплат на протяжении последних 20 лет.

Как инвестировать в дивидендных аристократов?

Здесь все достаточно просто. Вам нужно найти брокера, который предоставляет доступ к американскому фондовому рынку, и открыть у него счет. Затем вы можете приобретать акции соответствующих компаний и ETF (обратите внимание, не все из них могут быть доступны для продажи). Альтернативой является получение доступа к Санкт-Петербургской фондовой бирже, там доступна часть перечисленных выше акций, а в 2018 году также планируется добавить торги крупнейшими американскими ETF.

Если вы уже пользуетесь услугами брокера с доступом к американским биржам, вы можете оставить отзыв о его сервисе на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!